Danske Bank toimii ainoana pääjärjestäjänä Suomen suurimmassa kiinteistökehityshanketta rahoittavassa joukkovelkakirjalainassa

Regenero rahoittaa merkittävän kiinteistökehitysprojektin Keilaniemessä 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla. Kyseessä on Suomen suurin yksittäistä kiinteistökehityshanketta rahoittava joukkovelkakirjalaina. Danske Bank toimii joukkovelkakirjalainan ainoana pääjärjestäjänä ja lainan merkitsijöinä ovat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat.

Keilaniemen Kiinteistökehitys Oy laski toukokuun lopussa  liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Keilaniemen Kiinteistökehitys Oy on YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regeneron kokonaan omistama tytäryhtiö. 

Regenero hankki omistukseensa Fortumin entisen pääkonttorikiinteistön lokakuussa 2017. Kauppaan sisältyivät maa-alueet ja yhtiöt, jotka omistavat rakennukset osoitteessa Keilaniementie 1-3, Espoo. Hankittujen tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 25,000 neliömetriä, johon sisältyy nykyisten rakennusten lisäksi yhteensä yli 15,000 neliömetriä käyttämätöntä asuinrakennusoikeutta. Regeneron tavoitteena on kehittää kohteeseen korkealuokkaista toimitilaa, joka sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä. Kiinteistökokonaisuus käsittää matalan Keilalammen rakennuksen ja Fortumin entisen 20-kerroksinen pääkonttorin, joka on yksi pääkaupunkiseudun tunnetuimmista toimistorakennuksista. Regeneron suunnitelmiin kuuluu Fortumin entisen pääkonttorin perusteellinen kunnostus ja modernisointi.

“Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että joukkovelkakirjalainan voi rakentaa näinkin ketterällä tavalla vastaamaan sekä liikkeeseenlaskijan että erittäin ammattimaisten sijoittajien odotuksia. Lopputulos on osoitus menestyksekkäästä intressien yhteensovittamisesta ja on luottamuslause sekä joukkovelkakirjalainatuotteelle että kehityshankkeelle”, kommentoi Juha Mustonen Danske Bankilta. 

"Vastaavaa merkittävää kiinteistöprojektia rahoittavaa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ei ole ennen Suomessa nähty”, kommentoi Eemeli Lehto Danske Bankin työryhmästä.

Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi toukokuussa 2021 ja sen kiinteä vuosittainen kuponkikorko on 4,000%. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään olemassaolevien lainojen uudelleenrahoitukseen, kiinteistökehitykseen sekä Keilaniemen alueen kaupalliseen kehittämiseen.

Lisätietoja antaa:
Juha Mustonen, Head of Debt Capital Markets Origination, Finland, Danske Bank, puh. +358 50 423 8774, juha.mustonen@danskebank.fi

Keilaniemen kiinteistökehitys Oy on YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regeneron kokonaan omistama tytäryhtiö. Regenero perustettiin vuonna 2016 ja se toteuttaa suuria toimistokiinteistökehityshankkeita, joissa YIT ja HGR voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Regeneron kiinteistökehityshankkeissa HGR Property Partners vastaa projektinkehitystyöstä ja yhtiön operatiivisesta toiminnasta, kun taas Suomen suurin rakennusyhtiö YIT vastaa rakennus- ja saneeraustöistä. YIT ja HGR Property Partners ovat työskennelleet yhdessä useissa menestyksekkäissä kiinteistökehityshankkeissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Regenero on perustettu syventämään yhtiöiden yhteistyötä ja luomaan perustan tuleville kehityshankkeille.

https://www.hgrpp.fi/fi/regenero