Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Eurodollar markedet

Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Danske Bank planlægger obligationsudstedelse i Eurodollar markedet
Danske Bank vil i ugen, der starter den 10. september 2012, afholde investormøder i Asien og Europa med henblik på at udstede supplerende kapital i form af et obligationslån i USD. Lånet ventes at blive af såkaldt benchmark størrelse, hvilket vil sige minimum USD 500 mio., og have en løbetid på op til 30 år med mulighed for, at banken kan førtidsindfri det til kurs pari 5 år efter udstedelsen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker og er struktureret med henblik på at efterleve forventede vilkår for Tier 2 kapital.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Kontaktperson: Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66