Gå til hovedindhold

Udvalgte dokumenter
- 02. feb 2024Danske Bank - Uddrag af Annual Report 2023
- 02. feb 2024Danske Bank - Annual Report 2023
- 02. feb 2024Corporate Governance Report 2023
- 02. feb 2024Sustainability Fact Book 2023
Find flere filer

5. mar. 2014 – Selskabsmeddelelser

Danske Bank udsteder hybrid kernekapital i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 5/2014

Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 3 af 26. februar 2014. Efter at have afholdt møder med europæiske institutionelle investorer om den planlagte obligationsudstedelse i form af hybrid kernekapital (Additional Tier 1 Capital under CRR) har knap 700 investorer vist købsinteresse for et beløb på tilsammen godt EUR 13 mia. (næsten DKK 100 mia.).

Banken har på denne baggrund besluttet at udstede obligationer for EUR 750 mio. (DKK 5,6 mia.) med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst den 6. april 2020.

Obligationerne udstedes den 12. marts 2014 og vil indtil den 6. april 2020 være forrentet med 5,75 % p.a. med halvårlig rentebetaling den 6. april og den 6. oktober, første gang den 6. oktober 2014. Såfremt lånet ikke indfries den 6. april 2020, vil rentesatsen blive fastsat for en ny periode på 6 år baseret på den til den tid gældende 6-årige EUR swaprente med tillæg af 4,64% p.a.

Obligationsudstedelsen vil blive optaget til notering på Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tel. 45 14 06 66

Relaterede nyheder

Generel ansvarsfraskrivelse
Formålet med oplysningerne og dokumenterne på dette websted er udelukkende at give oplysninger og anses ikke som et tilbud eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer eller andre investeringsprodukter eller rådgivning inden for rammerne af direktivet om markeder for finansielle instrumenter. De anses under ingen omstændigheder for at være en opfordring til at gøre forretning eller en offentlig emission. Oplysningerne og dokumenterne tjener således ikke som baggrund for nogen form for forpligtelse, kontraktmæssig eller på anden måde.
Oplysningerne er baseret på kilder, som skønnes at være pålidelige. Danske Bank bestræber sig på at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, og forbeholder sig ret til til enhver tid og uden forudgående varsel at foretage rettelser i indholdet. Danske Bank kan imidlertid ikke garantere, at sådanne oplysninger er fuldstændige og ikke er ændret af udenforstående, f.eks. igennem virus eller indtrængen i systemet. Ingen oplysninger på dette websted kan fortolkes som en sådan garanti.

Ansvarsfraskrivelse
Danske Bank og enhver, der har bidraget til dette websted, hæfter hverken for direkte tab/skader eller afledte tab/skader, som følger af adgang til eller anvendelse af eller manglende adgang til eller anvendelse af materialet på dette websted.
Brugeren er bekendt med, at anvendelse og fortolkning af disse oplysninger kræver specifik og indgående viden om finansielle markeder, og at brugeren alene hæfter for de oplysninger og resultater, som er opnået på baggrund af disse oplysninger. Endvidere er det brugerens ansvar at kontrollere, at oplysninger, som er indhentet på internettet, er korrekte.

Lokale begrænsninger
Oplysningerne på dette websted er beregnet til enkeltpersoner og virksomheder, der som følge af deres nationalitet, hjemsted, domicil eller andre årsager er underlagt lovgivningen i et land, der tillader ubegrænset adgang til dette websted.
Brugeren er bekendt med, at han/hun skal sikre, at han/hun er juridisk berettiget til at gå ind på dette websted i det land, hvorfra han/hun er tilsluttet internettet.
Ingen af oplysningerne vedrørende finansielle instrumenter, som præsenteres på dette websted, og ingen kopier deraf må gives, distribueres eller på nogen anden vis overføres til tredjemand, navnlig ikke til USA, Canada eller en anden jurisdiktion, hvor sådanne tilbud eller salgsfremmende foranstaltninger ikke er tilladt, uden forudgående skriftligt samtykke fra Danske Bank.