Der bliver flere familier i Danmark, som sparer op og friværdien vokser i mange husstande, mens et stigende antal danskere investerer deres penge i aktier og obligationer. Det betyder, at mange danskere har fået en mere kompleks økonomi, og at mange ved mere om deres økonomi, når de træder ind i et møde med deres bankrådgiver.

Samtidig er det svært for mange at danne sig et overblik over alle dele af deres økonomi og forstå, hvordan det hele spiller sammen og passer ind i de drømme, planer og forventninger, de har til deres liv - både her og nu og i fremtiden.

“Det kan være svært at forstå sammenhængen i ens økonomi, og hvordan f.eks. bolig, pension og opsparing spiller sammen. Det har betydning både for, hvad kundens økonomi kan holde til, men også hvilke muligheder de har for at få mere ud af deres penge – muligheder, de måske slet ikke kendte til,” siger Mark Wraa-Hansen, privatkundedirektør i Danske Bank.